SULO Group refinance sa dette grâce à un financement de 410 millions d’euros indexé sur des critères de durabilité.
SULO Group a refinancé avec succès sa dette au moyen d’un contrat de crédit senior (Senior Facilities Agreement) de 410 millions d’euros, indexé sur des critères de durabilité. Le closing a eu lieu le 11 juin 2024.
L’essentiel
- Finalisation
- 11 juin 2024
- Total
- 410 millions d’euros, indexé sur des critères de durabilité
- Term Loan B
- 350 millions d’euros
- Facilité de crédit renouvelable
- 60 millions d’euros
- Indicateurs de durabilité
- Émissions de CO₂, santé et sécurité, plastiques recyclés
Le financement se compose d’un prêt à terme B (Term Loan B) de 350 millions d’euros et d’une facilité de crédit renouvelable de 60 millions d’euros, garantis par un ensemble de sûretés multi-juridictionnel.
Le produit du prêt à terme B servira notamment à refinancer l’endettement financier existant. Le produit de la facilité de crédit renouvelable servira à financer ou refinancer les besoins généraux et le besoin en fonds de roulement de SULO Group.
Lié à la performance en matière de durabilité
La marge applicable au financement sera ajustée en fonction de plusieurs indicateurs clés de performance, notamment les scores relatifs aux émissions de CO₂, à la santé et à la sécurité et aux plastiques recyclés. Le coût du financement est ainsi directement lié aux engagements du Groupe en matière de développement durable.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale et UniCredit Bank GmbH (anciennement UniCredit Bank AG) ont agi en tant qu’arrangeurs et coordinateurs durabilité. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant qu’agent et agent des sûretés.
Mise à jour de février 2025 : le prêt à terme B, sursouscrit 1,7 fois, a fait l’objet d’un repricing réussi, réduisant le coût de financement de SULO Group de 100 points de base.
Mars 2025 : Latour Capital réaffirme son engagement →Nos engagements ESG →